Minha revisão de dividendos da carteira de estoque de 86 com atualização de opções: 1 Novo BDC: Monroe Capital (MRCC), 4 Vendas e Reintegrado (WPG) Washington Prime Group A Equity REIT 21 de novembro de 2016 6:59 AM Crescimento de dividendos: ver verde é líder O caminho para mim sobre o valor do portfólio e ver o vermelho. Eu discutirei a venda (RAI) Reynolds American, Gilead (GILD), (NSA) National Storage e (CTO) Consolidado Tomoka, juntamente com a reinstalação do WPG. Eu revelo o meu novo BDC Monroe Capital e seu rendimento de 10. Eu apresento um bom gráfico de todas as minhas novas opções e discuto os resultados dos 3 que expiraram recentemente. Meu Deus, este tem sido um mês movimentado e movimentado para os EUA com as eleições presidenciais, o rendimento das obrigações T de 10 anos aumentando enormemente e o mercado de ações girando, girando seus setores. Espero que você tenha gostado dos altos e baixos da rotação do setor. Eu não consigo obter o suficiente de tudo: VER VERMELHO que é e estou brincando. Este último trimestre, com 17 das minhas participações em REITs de capital próprio, o valor do meu portfólio teve um verdadeiro sucesso no lado negativo. Essas participações realmente funcionaram bastante bem com as receitas no verde, juntamente com os aumentos de dividendos, mas os preços das ações viram movimentos negativos. A parte VER VERDE dos aumentos de dividendos e os aumentos de receita foram somados por essas quedas de preços. Ver Green é muito mais bonito, eu também adoro muito. As grandes empresas ficaram prejudicadas por terem preços razoáveis, mas eu fiz principalmente nada além de cortar algumas explorações. Os REIT de Equity eram apenas um setor, agora chamado de imóveis, de excesso de preço e comprado para os bons dividendos oferecidos, mas a questão que muitos nunca perguntaram foi: Realmente, eles ofereceram os rendimentos corretos para o risco. Esse é outro tópico que não vou discutir aqui, mas poderia. Talvez ainda não tenha terminado para alguns setores que foram realmente considerados defensivos: como bens de consumo, Healthcare, Utilities e Tele-Com. O Fed provavelmente aumentará as taxas em dezembro e provavelmente muitas vezes em 2017, se o que lemos é acreditado. Eu repito: esse down side no preço talvez ainda não tenha terminado, pode ser, mas ninguém realmente sabe. Alguns estoques atingiram mais do que outros, com taxas de juros anteriores suscitam especulações. Agora tudo isso acrescenta ou devo dizer para baixo, no meu portfólio e se poderia falar, você iria ouvir: Ainda assim, eu consolar os dividendos que continuam a crescer e mostrar verde Meu portfólio como eu estava recentemente calculando, como eu precisava de algo Positivo para se absolver, vai aumentar cerca de 10 para a receita de dividendos para 2017. (Isso é, se e somente se não mudar nada). Então, por que todo o barulho é a desvantagem. Estou começando a me perguntar, já que realmente faz um tipo de HURT. Poderíamos ter sido poupados alguns desses preços negativos. Muitos escreveram sobre cortar as participações e alguns até falaram sobre hedging. Em um artigo excelente aqui em julho deste ano, o The Fortune Teller alertou-nos a todos a ter cuidado com este mispricing, pelo menos com os REIT de capital. Gosh, o Dia das Bruxas em julho, um pouco cedo para pensar sobre isso, já que tudo estava indo tão bem e os preços de muitos desses realmente estavam crescendo, O e DLR eram poucos que eu possuía e ainda fazia. Muitos autores na verdade ainda estavam dizendo para comprar com cautela, e finalmente muitos começaram a colocar os freios. Brad Thomas disse para cortar O, então agora eu sabia que as coisas deveriam estar ficando sérias. Esta menção de Brad e The Fortune Teller me fez cortar. Eu pelo menos ouvi essa parte, mas não tinha idéia de como proteger, muito menos curto de estoque ou mesmo usar opções, mas fiz algumas cortes de O, DLR e VTR. Eu também cortou algumas utilidades, WEC, SO e D. Não muito, mas uma guarnição simbólica. É como cortar um braço de um ursinho bem amado. Eu rapidamente quero mostrar o que estava acontecendo com O. Aqui está um gráfico rápido para O nos últimos 12 anos. Pergunto a mim mesmo: prestei muita atenção, acho que não. Agora tenho a minha atenção, e vejo que está apenas a seguir em seu caminho descendente. O que você acha que a linha vermelha no gráfico acima é o rendimento de dividendos que você pode ver também estava indo para baixo. Essa deveria ter sido uma mensagem forte para a maioria de todos, especialmente eu, que O foi comprado e obtido mais. Com as taxas de juros subindo possivelmente em dezembro, o que você está pensando nesse gráfico, agora, o preço está diminuindo mais ou vai subir. Nenhum de nós realmente sabe. Eu vendi minhas primeiras opções de chamada em O nesta semana, pois acho que vai diminuir ainda mais, como os sinais que eu vejo todos apontam para isso. Eu revelarei essas opções mais tarde. Eu fiz um bom gráfico que aparecerá no final do artigo. O verdadeiro Halloween de outubro pode acabar, mas o vermelho dos preços do patrimônio líquido pode não ser. Esta empresa de qualidade merece sim, mas outras provavelmente estão vendidas, como os REIT de cuidados de saúde com rendimentos superiores surpreendentes, como CCP e OHI. Mas, novamente, eles podem ser mais arriscados. Mas os mais comprados, com os rendimentos mais baixos, como o VTR, ainda podem ter algum lado negativo. No entanto, todos eles podem ter desvantagem, pois o mercado às vezes leva todo um setor para o passeio. No final, sempre que esse passeio acabe, estas serão explorações lucrativas no prazo LONGO. Se você gosta do verde do dividendo e do valor da carteira, então isso não é problema, apenas ignore ver vermelho e simplesmente amar esses dividendos verdes. Aqui está o meu portfólio atual por setores que mostra o valor do portfólio e o preço da ação a partir de sexta-feira, 18 de novembro, e os rendimentos atualmente em 2016 e, esperançosamente, em 2017. Claro, não devo fazer alterações. Vamos passar para as minhas compras e vendas recentes que obtiveram o portfólio para 86 participações. Minhas vendas de ações - 4 delas 1 Tomo Tomada Consolidadada CTO Eu vi lucro com esta empresa de terra na Flórida, Daytona Beach para ser específico. Ele oferece a possibilidade de potencialmente se tornar um REIT em 2017. Tem um terrível rendimento de dividendos de 0,3, mas também detém a probabilidade de um futuro brilhante e ganhos de capital. Também foi uma posição de marca muito pequena, que eu decidi que não queria realmente construir isso. Eu poderia reservar o 3share em menos de 3 meses de possuir (5,7 aumento naquele tempo 22,8 para o ano) Acabei de dizer Adeus. 2 NSA National Storage Affiliates Eu queria um REIT de armazenamento. Eu gosto e ainda gosto da NSA. No momento da venda, eu tinha uma pequena exploração. Outro para dizer adeus para. Eu quebrei mesmo nisso. Permanece na minha lista de desejos se o preço for menor. Tenho dinheiro amarrado em outras opções, então não posso vender uma coisa. Você entendeu isso, espero que sim. Não é grande coisa, já que eu realmente não preciso disso com um armário REIT já completo. Simplesmente acabei por renunciar a esta empresa de medicamentos para cuidados de saúde e decidi que não precisava de um estoque de crescimento como esse. Ele correu no preço logo após as eleições e ofereceu um excelente preço para eu carregar minhas ações sem muita perda, quase uma só parte. Será usado para as perdas de pequena capitalização em nossa conta tributável. Eu adicionei ao meu BDX segurando com o dinheiro. Sorrindo, de fato, sobre o interruptor. BDX caiu para 162,84 e eu adicionei alguns, como eu estava querendo mais. WIN-WIN para mim. 4 RAI Reynolds American Reynolds está sendo perseguido por uma aquisição pela BTI, tabaco britânico e o preço aumentou para cerca de 55 de 47, onde eu tinha adicionado muito graciosamente ações. Agora, muitos achavam que a RAI tinha um preço razoável e provavelmente era, eu tive sorte com essa conquista. Eu nunca vejo boa sorte na cara e acendi-la. Eu finalmente vendi todas as minhas ações. Eu vendi primeiro nas contas Roth e finalmente decidi tomar os ganhos no tributável onde também vendi a GILD por uma pequena perda. O preço da RAI pode eventualmente ir mais alto Bem, talvez, mas é tarde demais para mim. Eu estou vendo verde e eu tenho dinheiro para pechinchas ou talvez até algumas para colocar opções. 1 WPG Washington Prime Group (anteriormente conhecido como: WP Glimcher) Este é um FPIT de Maryland que teve seu CEO Glimcher demitir-se no início deste ano. Eu fiquei bastante nervoso com a situação e esgotado - parece erroneamente na faixa 10.50 a 11. No entanto, fiz um assassinato no preço da ação na época e consegui alguns dividendos realmente excelentes, todos no meu Roth. O preço foi maior e até 13.50 ou mais, mas, como a maioria dos REIT de capital, foi comprado e viu o seu declínio no preço. Quando entrou na faixa de 10.25 e 9.8, o caçador de pechinchas Rose tomou medidas e conseguiu mais uma vez. Entretanto, o preço manteve-se estável. Este tem 73 dívidas e uma classificação de crédito BBB - SampP, e poderia ser um alvo de conquista. Mesmo assim, acho que fica perto ou perto de uma compra para quase qualquer um que se preocupa em especular um pouco. Se for inferior a 10 com seu dividendo de 1,00, você pode fazer a matemática e terá um rendimento de 10 e alguma margem de segurança, eu pensaria, nesse preço. Lembre-se, não sou um especialista, mas Brad Thomas pensou que não havia problemas com a nova administração. 2 MRCC Monroe Capital Este BDC do que eu leio é uma participação de qualidade com 37 dívidas, mas não tem classificação de crédito. Veja o gráfico rápido abaixo. É plana e tentada e verdade há alguns anos. O rendimento histórico foi de 11,1. Atualmente é 9.4. Eu gosto da falta de volatilidade. O NAV atual (valor do patrimônio líquido) é 14,50, portanto foi negociado abaixo. Isso me oferece um pouco de segurança nos meus olhos. Eu esperei recentemente por uma queda de preço para obter algum rendimento de 10 ou 14,04. (Aproximadamente o suficiente.) Foi recentemente para menos de 13,80, e eu li neste artigo que o autor conseguiu alguns com um ótimo preço de compra. Outros autores, incluindo o BDC Buzz, mencionaram a qualidade da segurança, e também gostei disso. Esta é uma posição inicial muito pequena e apenas 0,14 do valor da minha carteira e oferece 0,3 de renda. Agora tenho 8 BDCs no meu portfólio Financeiro BDC. Ele compõe 5,9 do portfólio e me fornece 13,4 de receita proposta em 2017, que mostrei no meu gráfico de participações neste artigo. Aqui está um gráfico de somas das 86 participações por setores sozinhos sem que nenhuma empresa seja revelada. MEUS RESULTADOS DE OPÇÕES Em um artigo de setembro, mencionei que estava começando a aprender como vender chamadas cobertas e colocações cobertas de dinheiro. 3 destes já expiraram e estes são os resultados. A UL foi uma chamada para OCT 21 para 47,50 (para vender 100 ações). Recebi 49.30 lucros por apenas fazer a opção. Ele expirou sem valor, então eu consegui manter as ações. RATS Agora, em última análise, eu deveria ter escolhido um preço de ataque mais baixo, como eu queria vender essas ações. Claro, o preço da UL caiu precipitadamente e agora negocia 37. Acabei aumentando minha participação nesta semana. Ainda excelente empresa e agora negociando a um preço muito melhor. 18 de novembro, sexta-feira viu esta opção expirar sem valor. Atualmente, a DEO está vendendo na área 101. Foi para o preço de exercício de 120 chamadas para vender 100 ações. Foi negociado cerca de 114 quando eu fiz a opção. O DEO obteve um pouco mais alto, mas nunca realmente o fechou. Eu fiz bem tendo em 112.30 por alugar minhas ações por 2 meses. Este é um dos meus melhores resultados de opções por enquanto. Tive sucesso, acho, com esse, já que agora tenho 100 novas ações da Nike para 52,50. Eu perdi um pouco sobre isso. Quando eu vendi a opção por 106,30 em setembro, a NKE estava negociando porque pensei que 52,50 seria bom possuir algumas. Então, eu acho, é uma vitória para todos, da mesma forma, como eu paguei menos do que a taxa atual no momento. MAS, baixou abaixo de 50 por um tempo desta vez. Nunca se sabe. Então, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Eu registro o preço como 52,50 ou posso incluir minha parcela de opção nesse preço de compra e fazer o custo (52,50- 1,06 51,44 por ação) Como você faz isso: esta transação estava no meu Roth, então não há problemas com impostos para Considere para o futuro. Aqui está uma lista das minhas outras opções que eu fiz recentemente e ainda permanecem. A maioria é apenas 1 opção (ou 100 partes). Eu indiquei aqueles na coluna de tipo se houver mais de 1 opção. Minha lista está ficando mais longa. Eu sou um verdadeiro idiota e espero que você me diga assim, ou um verdadeiro gênio, o que eu duvido. Estou compartilhando e mostrando quais problemas eu posso entrar. Como meus pais sempre me contaram de maneira amorosa, eu sabia como encontrar atividades interessantes. Espero que possamos aprender juntos e recebo muita ajuda valiosa com este novo empreendimento. HAS, BMY, O e VTR estão muito perto de ser ITM no dinheiro. Essa foi a ideia para mim. CVX não tanto. Eu realmente não me importo se eles vendem ou não ganham, e eu obtenho mais por isso. Eu acho que eles geralmente vão diminuir e o aspecto do tempo para essas opções ajuda a mantê-los comigo um pouco. Tudo o que posso perder aqui são partes de estoque ou minha dignidade se os preços derem errado, mas eu adoro aprender. Feliz Dia de Ação de Graças, pois há muita vida para agradecer, familiares, amigos, religião e todos vocês em SA. Divulgação: Eu sou longo são TODOS os 86 STOCKS IN CHART. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo Este artigo é apenas para membros PRO Obter acesso a este artigo e 15 000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m Interessado em atualizar para PRO Reservar um compromisso com um gerente de contas PRO para ver se PRO é ideal para você. Sim, estou interessado Respostas rápidas Datas Ex-Dividendos: Quando você tem direito a dividendos Em 26 de julho de 2013, a Companhia XYZ declara um dividendo a pagar em 10 de setembro de 2013 aos seus acionistas. A XYZ também anuncia que os acionistas registrados nos livros da empresa em ou antes de 12 de agosto de 2013 têm direito ao dividendo. O estoque passaria ex dividendo dois dias úteis antes da data de registro. Neste exemplo, a data de registro cai uma segunda-feira. Excluindo fins de semana e feriados, o ex-dividendo é definido dois dias úteis antes da data de registro ou a abertura do marketmdashin neste caso na quinta-feira anterior. Isso significa que qualquer pessoa que comprou o estoque na quinta-feira ou depois não receberia o dividendo. Ao mesmo tempo, aqueles que compram antes da data do ex-dividendo na quinta-feira receberão o dividendo. Com um dividendo significativo, o preço de uma ação pode cair por esse valor na data ex-dividendo. Se o dividendo for de 25 ou mais do valor da ação, regras especiais se aplicam à determinação da data do ex-dividendo. Nestes casos, a data do ex-dividendo será diferida até um dia útil após o pagamento do dividendo. No exemplo acima, a data do ex-dividendo para um estoque thatrsquos pagando um dividendo igual a 25 ou mais do seu valor, é 11 de setembro de 2013. Às vezes, uma empresa paga um dividendo sob a forma de ações em vez de dinheiro. O dividendo em ações pode ser ações adicionais na empresa ou em uma subsidiária sendo cindida. Os procedimentos para dividendos em ações podem ser diferentes dos dividendos em dinheiro. A data do ex-dividendo é fixada no primeiro dia útil após o pagamento do dividendo em ações (e também após a data de registro). Se você vende suas ações antes da data do ex-dividendo, você também vende seu direito ao dividendo em ações. Sua venda inclui a obrigação de entregar as ações adquiridas como resultado do dividendo para o comprador de suas ações, uma vez que o vendedor receberá um I. O.U. Ou quotdue billquot de seu corretor para as ações adicionais. Assim, é importante lembrar que o dia em que você pode vender suas ações sem ser obrigado a entregar as ações adicionais não é o primeiro dia útil após a data de registro, mas geralmente é o primeiro dia útil após o pagamento do dividendo em ações. Se você tiver dúvidas sobre dividendos específicos, você deve consultar seu consultor financeiro.
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